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【通信丨吴彤】北斗三号再添两星产业应用同步提速

发布时间:2019-06-26 20:37 来源:未知 编辑:admin

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  1. 事件:2018 年 9 月 19 日,我国成功发射第三十七、三十八 颗北斗导航卫星,为我国北斗三号系统第十三、十四颗组网卫星。此次发射的卫星将与此前发射的十二颗北斗三号导航卫星 进行组网,适时提供服务。根据计划,年底前将建成由 18 颗北 斗三号卫星组成的基本系统,为“一带一路”沿线. 北斗三号建设加速,全球产业空间稳步打开:根据计划,2018 年还将发射 4 颗北斗三号卫星。北斗三号作为综合 PNT 定位授 时体系的核心,其性能和可靠性较之前的组网卫星有较大提升, 三号系统的建设加速将大大提升到 2030 年前后建设起万物互 联万物智能的国家综合定位导航授时系统目标的可能性。我们 认为,凭借“一带一路”的领先重点应用同时结合与主流 GPS 等 GNSS 系统的兼容互操作,北斗将加速切入全球产业链并进一 步打开全球产业空间。

  3. 北斗产业链向下游倾斜并走向成熟,军改落地带来军工订单恢复,高精度规模稳健增长:北斗产值重心向下游转移,下游 运营服务近年增速最快,占比达到 36.8%,标志着产业链走向 成熟,产业空间持续打开。军改落地后,延后北斗军工订单有 望加速释放,北斗三号有望带来军用装备的升级,核心军用北 斗技术的企业持续受益。高精度自 2011 年起相关产品销售收入 复合增长率高达 28.4%,2017 年达到 63 亿元。高精度 GNSS 产 业链上各环节企业的竞争格局初步形成。内资企业大力开发高 精度北斗芯片与高精度行业客户对 GPS 依赖度不高使国产替代 成为可能。

  4. 北斗厂商业绩提拉短期仍靠安防公安,长期受益物联网、智 能驾驶等应用:短期来看,北斗芯片厂商的业绩在很大的程度 上依然会依靠国防以及一些特种行业的专业运用,如安防、公 安等对精度要求以及自主可控需求较高的应用领域。长期来看, 万物互联将加大北斗作为自主可控的 PNT 高精度信息基础的地 位,物联网、智能驾驶等相关产业将有望受益行业以及政策的支持。

  5. 投资逻辑及推荐标的:自主可控技术突破与政策资金合力支 持使得北斗产业链日趋成熟,军改落地带来军品订单恢复,高 精应用、万物互联打开多重成长空间,我们认为北斗导航产业 势必将迎来新一轮黄金发展期。建议关注:

  、振芯科 技、华力创通等具备北斗全产业链领先竞争力企业。另外,北 斗作为高精度 PNT 技术将在万物互联、无人驾驶、5G 等领域 占据核心地位,建议关注:中海达、华测导航、合众思壮等具 备高精度研发制造技术的领先企业。风险提示:军工订单改善不及预期;导航条例颁布时间不及预 期;物联网发展不及预期;高精度应用竞争加剧。

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