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【通信丨宋辉】沙钢股份(002075):Global Switch推动境外IPO重组

发布时间:2019-06-16 12:35 来源:未知 编辑:admin

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  1. 事件:收购标的Global Switch境外IPO获得董事会通过,IDC价值有望得到境外投资者重新评估。

  2. Global Switch是稀缺的海外IDC运营商并购标的,物业估值超过54亿磅:除阿姆斯特丹、新加坡、香港外,Global Switch全部物业资产100%自有且无抵押。且数据中心位置靠近商业、通讯和互联网枢纽,根据世邦魏理仕测算, Global Switch物业估值54亿英镑 。

  3. 模式及技术先进,全球三大机构同行业最高评级:Global Switch数据中心在尚未有足够的预订单之前不会冒险建设新的数据中心,投资可控。凭借其独到的“飞轮”技术,拥有超过99.999%的可靠性,客户续租率及机房利用率远高于竞争对手。

  4. 紧抓中国企业走出去,国际跨国企业走进来机遇期,Global Switch业绩增长确定:我们判断未来Global Switch将在中国企业走出去,海外大型跨国企业走进来发挥重要作用。

  在暂不考虑2019及以后来自中国地区新合同的收入的情况下,通过DCF估值及EV/EBITDA估值对比分析,我们认为Global Switch保守市值在105亿磅以上;传统钢铁业务周期性较强,采用Pb估值建议保守给予50亿人民币市值。按照增发价12.16元计算,我们认为公司19年保守市值备考后为510亿,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:中美贸易战影响,海外客户续约率降低;数据中心开支不足,不足以支撑业绩增长;证监会审批风险;汇率风险。

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